- EAN13
- 9782100797127
- Éditeur
- Dunod
- Date de publication
- 02/05/2019
- Langue
- français
- Fiches UNIMARC
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Livre numérique
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Aide EAN13 : 9782100797127
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« On ne travaille pas avec l’argent des gens mais avec des gens qui ont de
l’argent ! »
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un
client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les
montants d’argent, il y a une personne, une famille.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être
incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le
Money Doctor selon l’expression anglosaxonne.
Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :
• la découverte du prospect ;
• la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
• la prise en charge du client.
Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin,
les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour
optimiser la relation avec ses clients.
l’argent ! »
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un
client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les
montants d’argent, il y a une personne, une famille.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être
incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le
Money Doctor selon l’expression anglosaxonne.
Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :
• la découverte du prospect ;
• la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
• la prise en charge du client.
Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin,
les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour
optimiser la relation avec ses clients.
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